Il existe deux méthodes pour accorder aux clients l'accès au portail client pour vos sessions vidéo :
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Le thérapeute fournit ses références
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Inscription dirigée par le client
Le thérapeute fournit ses références
Cette méthode permet au thérapeute de configurer l'accès pour le client :
- Allez dans la fiche client > Contact et clinique > Détails du compte > Modifier.
- Sous Paramètres du portail client, saisissez l'adresse électronique du client.
- Définir un mot de passe de démarrage pour le client.
- Cliquez sur le bouton vert Enregistrer.
Vous pouvez maintenant fournir à votre client les informations suivantes :
- L'adresse électronique que vous venez de saisir et leur mot de passe.
- L'URL de votre portail client (dans Paramètres > Portail client).
- Des instructions indiquant qu'ils peuvent mettre à jour leur mot de passe une fois connectés sous l'onglet Mon compte, ou en utilisant le bouton "Mot de passe oublié" sur l'écran principal de connexion.
Vos clients pourront alors se connecter à l'aide de leurs identifiants et commencer à se connecter pour des sessions vidéo.
Inscription dirigée par le client
Si vous souhaitez permettre à toute personne de créer son propre compte, elle peut le faire en visitant l'URL de votre portail client via votre site web. Pour autoriser cette option, assurez-vous d'avoir défini "Autoriser les clients à créer un compte" sur "Oui" dans votre onglet Paramètres > Portail client.
Afin de compléter leur installation, ils doivent :
- Créer un compte
- Vérifier leur adresse électronique
Pour créer le compte, le client clique sur Créer un compte. Une fois le compte créé, il devra vérifier son adresse électronique auprès de nous. Il s'agit d'un simple courriel envoyé dans sa boîte de réception avec un lien vers l'écran de vérification. Si vos clients ne parviennent pas à trouver leur courriel de vérification, vous pouvez le faire pour eux dans Clients > Prospects.
Une fois que votre client a créé un compte, vous devez l'associer (instructions ci-dessous) pour le lier à votre liste de clients Chouette. L'étape "associer" permet d'ajouter le compte du Portail Client en tant que client Chouette.
Ajouter le client à votre liste de clients de Chouette
Lorsqu'un client crée un compte via le Portail Client, vous devez l'ajouter en tant que client de Chouette. Pour ajouter un client du Portail Client à votre liste de clients de Chouette :
- Démarrez dans Tous les clients > Prospects (Remarque : seuls les propriétaires et les administrateurs peuvent accéder à cet onglet).
- Cliquez sur la case à cocher à côté du client que vous ajoutez, ce qui ouvre la barre d'édition verte.
- Il existe deux options pour ajouter le client :
- Créer un client : Pour les nouveaux clients, cela ouvre la fenêtre Ajouter un client. Plusieurs champs se remplissent automatiquement à partir des informations saisies par le client.
- Associer : Si le client existe déjà dans votre liste de clients Chouettel, les options d'association vous permettent de lier le compte du Portail Client à un client Chouette. Recherchez le nom du client et sélectionnez Associer.
Une fois associés, les clients peuvent accéder aux séances vidéo qui leur sont réservées. Ils peuvent également consulter leurs informations en cliquant sur Mon compte. Ils y trouveront des informations biographiques de base, un historique complet de leurs séances, la possibilité de télécharger leurs propres reçus et un rappel de leur prochaine séance.
Si un client n'est pas en mesure de vérifier son adresse électronique, il peut renvoyer la vérification à partir de la page Compte du portail. Si vous préférez, vous pouvez cliquer sur Vérifier à partir de la liste de tous les clients pour sauter cette étape.