Pour les cliniques qui souhaitent fournir à leurs clients une liste imprimable des séances à venir, nous avons créé le récapitulatif des séances ! Ce document est très similaire au récapitulatif du compte et peut être créé de la même manière, mais il ne résume pas les soldes dus. Il est conçu comme une référence pratique pour tenir les clients informés des séances à venir dont ils doivent être informés.

Créer un résumé de session

Pour créer un résumé de session pour un client, ouvrez son profil et sous la barre latérale Actions, vous verrez une nouvelle invite appelée Résumé du client . Cette invite s'appelait auparavant Résumé du compte , mais offre désormais aux cliniques la possibilité de produire un résumé de session ou un résumé de compte.



Lorsque vous cliquez sur l'action Résumé du client , vous serez invité à choisir le type de document que vous souhaitez créer :



Sélectionnez la plage de dates du document, puis choisissez le type en cochant la case à côté. Cela générera un aperçu du document.

Récapitulatif du compte : un document répertoriant toutes les sessions passées que le client a eues pour la plage de dates spécifiée, qui totalise tous les paiements effectués et les soldes dus.

Résumé de la séance : document répertoriant toutes les séances que le client a eues ou qu'il aura à venir, avec les informations pertinentes à titre de référence. Ce document peut inclure le coût des séances ou non, selon le choix de l'utilisateur de la clinique au moment de sa création.

Après avoir effectué votre sélection, cliquez sur le bouton vert Suivant . Vous serez invité à choisir l'adresse e-mail du destinataire de ce document, si vous choisissez de l'envoyer par e-mail. Si vous avez sélectionné un résumé de compte , vous pouvez également choisir d'afficher le prochain rendez-vous sur le document pour référence du client. Si vous avez sélectionné un résumé de session , vous aurez la possibilité d'afficher le prochain rendez-vous ainsi que d'afficher les montants. Un résumé de session peut être créé avec ou sans les montants des sessions affichés au client.



Une fois que vous avez effectué toutes vos sélections pour le document, vous pouvez l'envoyer par courrier électronique, générer une version PDF ou l'imprimer.