Flux de travail

En file d'attente

Les transactions de paiement automatique mises en file d'attente pour être traitées pendant la nuit s'afficheront dans le flux de travail sous la nouvelle section Paiement automatique

Cochez la case à côté de l'un des éléments de ligne pour ouvrir la barre d'action verte et accéder aux options suivantes

• Supprimer de la file d'attente : si le client demande de retarder son paiement, vous pouvez supprimer un article de la file d'attente et le système ne tentera pas de traiter cette transaction automatiquement. Vous devrez enregistrer un paiement manuel pour régler la facture
• Enregistrer le paiement : l’enregistrement d’un paiement manuel pour une facture réajustera le montant du paiement automatique en conséquence
• Résumé du client : générer un document de résumé du client pour le client sélectionné
• Effectuer un ajustement : ajustez le montant facturé. La transaction de paiement automatique sera mise à jour en conséquence
• Envoyer des formulaires ou des mesures : ouvrez la fenêtre modale des formulaires/mesures et sélectionnez les éléments à envoyer pour finalisation
• Affichage : ouvrir l'écran d'aperçu PDF pour la facture sélectionnée

Échoué

Si une transaction de paiement automatique échoue, elle apparaît dans la section Flux de travail de paiement automatique, avec la colonne Statut indiquant Échec. En passant la souris sur l'étiquette Échec, la raison de l'échec, fournie par Stripe, s'affiche.

Sélectionnez la transaction ayant échoué pour voir une option permettant d'envoyer une notification d'échec dans la barre d'édition verte. Cette option ouvrira un aperçu PDF avec un reçu que vous pourrez envoyer au client indiquant le débit tenté et la raison de l'échec de Stripe.

Vous pouvez configurer le message électronique qui sera envoyé avec la notification d'échec sous Paramètres > Détails du paiement, ou le modifier manuellement à partir de l'écran d'aperçu PDF.

Exportations

Les exportations suivantes peuvent être utilisées pour examiner les transactions de paiement automatique réussies :

• Exportation de session
• Exportation de reçus
• Exportation de paiement
• Exportation des transactions de paiement Stripe
• Exportation comptable

Vous pouvez identifier les transactions de paiement automatique à l'aide des colonnes Mode de paiement ou Type de traitement ; les transactions traitées automatiquement afficheront « Paiement automatique » dans la colonne correspondante.