Vous pouvez facilement supprimer un mode de paiement du compte d'un client à tout moment. Si le client vous a informé que la carte enregistrée a expiré ou que les informations du compte ne sont plus valides, vous pouvez la supprimer du profil du client en suivant ces étapes :
- Recherchez le client et ouvrez son dossier
- Cliquez sur Contact et clinique > Modes de paiement. Toutes les cartes de crédit ou comptes bancaires enregistrés seront affichés ici :
- Cliquez sur la flèche à côté du mode de paiement pour le développer et vous verrez les détails tels que l'expiration, l'adresse et/ou le nom du titulaire du compte :
- Cliquez sur le bouton Supprimer pour supprimer le mode de paiement
Lorsque la carte d'un client a expiré, vous devez retirer l'ancienne carte, puis demander au client de présenter la nouvelle carte afin qu'elle soit ajoutée à son compte. Pour des raisons de sécurité et de conformité, une fois qu'un mode de paiement a été ajouté au dossier d'un client, il ne peut pas être modifié. Pour apporter des modifications à la carte ou au compte, vous devez supprimer le mode de paiement, puis l'ajouter à nouveau.
Dans le cadre de la conformité PCI, il est essentiel de ne jamais noter les numéros de carte de crédit ou les coordonnées bancaires des clients sur papier ou de les stocker dans des fichiers sur votre ordinateur. Les méthodes de paiement des clients doivent toujours être saisies directement dans Owl en demandant au client de présenter sa carte ou son chèque annulé sur place, puis en saisissant les détails dans la fenêtre Méthode de paiement sécurisée qui s'ouvre lorsque vous cliquez sur le bouton Ajouter une méthode de paiement .
Partage de cartes
Dans le cas où plusieurs clients utilisent un seul mode de paiement, comme un parent ayant plusieurs enfants clients, Owl vous permet de partager un mode de paiement entre les profils des clients connectés via le cercle de soins. Suivez les étapes ci-dessous pour copier ou déplacer un mode de paiement entre les profils
1. Accédez au client chez lequel la carte est actuellement stockée et accédez à Contact et clinique > Modes de paiement
2. Ouvrez le menu kebab sur le mode de paiement que vous souhaitez partager et sélectionnez « Gérer le partage de carte »
3. Sélectionnez le(s) client(s) avec lequel(s) vous souhaitez partager la carte et indiquez si vous souhaitez ou non supprimer la carte du profil source
4. Cliquez sur Enregistrer et vérifiez que le mode de paiement apparaît désormais sur le profil client que vous avez partagé en accédant au profil > Contact et clinique > Modes de paiement
