Une fois la séance terminée, vous devez marquer votre présence à la séance, ce qui constitue également la première étape de la création d'une facture de paiement.

Owl Practice propose cinq types de présence. Ils apparaissent de gauche à droite lors de la sélection d'une session dans la vue Calendrier :

• Assisté - cela signifie que le client a assisté à la séance.
• Annulé : si un client annule une séance dans le cadre de votre politique d'annulation, utilisez ce statut pour enregistrer l'annulation sans la facturer. Ce statut peut également être activé si un client annule depuis le portail client.
• Annulation tardive : si un client annule à la dernière minute, des frais supplémentaires pourront être facturés ou enregistrés. Une facture sera générée. Ce statut peut également être activé si un client annule depuis le portail client.
• No Show - pour la situation malheureuse où un client n'annule pas et n'assiste pas à une séance.
• Non facturable - ces séances sont suivies, mais pour une raison quelconque, elles ne sont pas comptabilisées dans une facture ou un solde.

Ces statuts apparaîtront également sur la session pour laquelle ils sont désignés dans la vue Calendrier.

Il existe trois façons de noter la présence :

Depuis la vue Calendrier :

• Ouvrez la fenêtre d'aperçu de session en sélectionnant une session, puis sélectionnez l' icône de présence appropriée.

• Ou en sélectionnant une session et en sélectionnant Plus d'informations et en sélectionnant le statut dans le menu déroulant Présence .

Du point de vue des clients :

• Après avoir sélectionné le client dans la vue Clients , Accédez à « Sessions et notes » et cochez la case correspondant à la session à laquelle vous souhaitez noter la présence, ce qui ouvrira la barre d'édition verte. Sélectionnez « Marquer la présence » et choisissez l'option de présence appropriée.

À partir du flux de travail :

• Accédez au flux de travail , puis à la section « Présence » sous « Facturation ». Cochez ensuite la case correspondant à la session pour laquelle vous souhaitez marquer la présence, ouvrez la barre d'édition verte, sélectionnez « Marquer la présence » et choisissez l'option de présence appropriée.

Lors de l'enregistrement des présences depuis le compte client ou le workflow , vous pouvez enregistrer jusqu'à trois sessions simultanément en maintenant la touche Maj enfoncée tout en cochant la case correspondant aux sessions que vous marquez comme suivies. Lorsque vous sélectionnez Marquer la présence , le statut de présence choisi s'applique à toutes les sessions sélectionnées.