Une fois la séance terminée, vous devez indiquer la présence à la séance . Grâce à ces informations, vous pouvez suivre l'activité de la séance d'un client, mais c'est également la première étape de la création d'une facture pour le paiement.
Il existe cinq types de présence dans Owl Practice :
- Assisté - cela signifie que le client a assisté à la séance.
- Annulé - si un client a annulé une séance dans le cadre de votre politique d'annulation, utilisez ce statut pour enregistrer l'annulation mais ne la facturez pas.
- Annulation tardive - si un client annule à la dernière minute, cela peut entraîner des frais supplémentaires ou être enregistré. Cela générera une facture.
- No Show - pour la situation malheureuse où un client n'annule pas et n'assiste pas à une séance.
- Non facturable - ces séances sont suivies, mais pour une raison quelconque, elles ne sont pas comptabilisées dans une facture ou un solde.
Il existe trois façons de noter la présence :
- Du calendrier :
- Ouvrez la fenêtre d’aperçu de la session .
- Cliquez sur l’ icône de présence appropriée.
- C'est ça
- Depuis le compte client :
- Accédez à Sessions et notes . Appuyez sur la case à cocher à côté de la session pour laquelle vous marquez la présence, ouvrant ainsi la barre d'édition verte :
- Cliquez sur Marquer la présence et choisissez l' icône de présence appropriée
- À partir du flux de travail :
- Accédez au Workflow > Présence.
- Appuyez sur la case à cocher à côté de la session pour laquelle vous marquez la présence, ouvrant la barre d'édition verte :
- Cliquez sur Marquer la présence et choisissez l’ icône de présence appropriée.
Lorsque vous enregistrez la présence à partir du compte client ou du workflow, vous pouvez enregistrer la présence pour un maximum de 3 sessions à la fois , simplement en maintenant la touche Maj enfoncée tout en appuyant sur la case à cocher en regard des sessions que vous marquez comme suivies. Lorsque vous sélectionnez Marquer la présence , le statut de présence que vous choisissez s'appliquera à toutes les sessions que vous avez sélectionnées. Veuillez noter que vous ne pouvez utiliser la sélection multiple pour la présence que sur les ordinateurs pour le moment.