Envoi de mesures aux clients

Il existe deux manières d'envoyer des mesures aux clients :

  1. D'après la liste des mesures
    Accédez à Gérer > Mesures et sélectionnez la mesure que vous souhaitez envoyer dans la liste. Cliquez sur le bouton Envoyer qui apparaît dans la bannière verte en haut de la page.

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  2. À partir du profil client
    Ouvrez le profil d'un client et cliquez sur l'option Envoyer des mesures dans la barre latérale Actions

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Lorsque vous cliquez sur le bouton Envoyer dans la liste des mesures, vous serez invité à rechercher le client auquel vous souhaitez envoyer la mesure par nom et à choisir les mesures supplémentaires que vous souhaitez envoyer à ce moment-là dans la liste fournie. Lorsque vous cliquez sur l'action Envoyer les mesures dans le profil client, le nom du client sera pré-rempli et vous devrez choisir les mesures que vous souhaitez envoyer dans la liste fournie.

La fonction d'envoi fonctionne exactement comme la fonction Formulaires d'admission. Vous choisissez le client, sélectionnez les éléments dans la liste, cliquez sur l'e-mail du client, pouvez modifier le message électronique par défaut si nécessaire, puis cliquez sur le bouton Envoyer la mesure .

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Attention : si le profil client ne contient pas encore d'adresse e-mail, vous ne pourrez pas lui envoyer de mesures. Un client doit avoir une adresse e-mail valide dans son profil client pour pouvoir recevoir des mesures.

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Le message électronique par défaut pour l'envoi des mesures peut être personnalisé selon les besoins. Si vous accédez à Paramètres > Portail client , puis cliquez sur l'onglet Formulaires et mesures , vous verrez les messages électroniques par défaut pour les « Messages de mesures cliniques » et les « Rappels de mesures cliniques ».

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Vous pouvez modifier le message électronique par défaut qui est envoyé avec vos mesures lorsque vous les envoyez aux clients. Vous avez également la possibilité d'envoyer des rappels aux clients pour les mesures qui n'ont pas encore été effectuées et vous pouvez également modifier la copie par défaut de ce message.

Remarque : vous devez conserver la macro _FORMS_ dans le corps du message électronique par défaut et du message de rappel par défaut. Cette macro permet d'inclure un lien vers la mesure dans les e-mails que vous envoyez. Si elle est supprimée, le client verra un e-mail lui indiquant qu'il y a des mesures à compléter, mais sans aucun lien réel vers cette mesure à ouvrir.