Il existe deux méthodes pour accorder l'accès client au portail client pour vos sessions vidéo :
- Le thérapeute fournit ses références
- Inscription dirigée par le client
Le thérapeute fournit ses références
Cette méthode permet au thérapeute de configurer l'accès pour le client :
- Accédez au Dossier client > Contact et clinique > Détails du compte > Modifier .
- Sous Paramètres du portail client, saisissez l’adresse e-mail du client.
- Définissez un mot de passe de démarrage pour le client.
- Cliquez sur le bouton vert Enregistrer .
Vous pouvez désormais fournir à votre client les informations suivantes :
- L'adresse e-mail que vous venez de saisir et leur mot de passe.
- L'URL de votre portail client (trouvée dans Paramètres > Portail client).
- Instructions indiquant qu'ils peuvent mettre à jour leur mot de passe une fois connectés sous l'onglet Mon compte ou en utilisant le bouton « Mot de passe oublié ? » sur l'écran de connexion principal.
Vos clients pourront alors se connecter en utilisant leurs identifiants et commencer à se connecter pour des sessions vidéo.
Inscription dirigée par le client
Si vous souhaitez autoriser n'importe qui à créer son propre compte, il suffit de visiter l'URL de votre portail client via votre site Web. Pour autoriser cette option, assurez-vous d'avoir défini « Autoriser les clients à créer un compte » sur « Oui » dans l'onglet Paramètres > Portail client.
Afin de finaliser leur installation, ils doivent :
- Créer un compte
- Vérifiez leur adresse e-mail
Pour créer le compte, le client clique sur Créer un compte . Une fois le compte créé, il devra vérifier son adresse e-mail auprès de nous. Il s'agit d'un simple e-mail envoyé dans sa boîte de réception avec un lien vers l'écran de vérification. Si vos clients ne parviennent pas à trouver leur e-mail de vérification, vous pouvez le vérifier pour eux sous Clients > Prospects.
Une fois que votre client a créé un compte, vous devrez l'associer (instructions ci-dessous) pour le lier à votre liste de clients Owl. L'étape « associer » permet d'ajouter le compte du portail client en tant que client Owl.
Ajoutez le client à votre liste de clients Owl
Lorsqu'un client crée un compte via le portail client, vous devez l'ajouter en tant que client Owl.
Pour ajouter un client du portail client à votre liste de clients Owl :
- Commencez par Tous les clients > Prospects (Remarque : seuls les propriétaires et les administrateurs peuvent accéder à cet onglet).
- Cliquez sur la case à cocher à côté du client que vous ajoutez, ouvrant la barre d’édition verte.
- Il existe deux options pour ajouter le client :
- Créer un client : pour les nouveaux clients, cette option ouvre la fenêtre Ajouter un client. Plusieurs champs seront automatiquement remplis à partir des informations saisies par le client.
- Associer : si le client existe déjà dans votre liste de clients Owl, les options d'association vous permettent de lier le compte du portail client à un client Owl. Recherchez le nom du client et sélectionnez Associer .
Une fois associés, les clients peuvent désormais accéder aux séances vidéo réservées avec eux. Ils peuvent également consulter leurs informations en cliquant sur Mon compte . Cela affiche des informations biographiques de base, un historique complet des séances, la possibilité de télécharger leurs propres reçus et un rappel de leur prochaine séance à venir.
Si un client n'est pas en mesure de vérifier son adresse e-mail, il peut renvoyer la vérification à partir de la page Compte sur le portail. Sinon, si vous préférez, vous pouvez cliquer sur Vérifier dans la liste de tous les clients pour ignorer cette étape.