Dans cette édition des notes de progression d'Owl, nous avons apporté des modifications à la manière dont les clients créent des comptes, effectué plusieurs mises à jour dans la gestion des payeurs, ajouté des fonctions d'état des réclamations à la section Workflow et implémenté diverses corrections de bogues.
Modifications apportées au portail client
Nous avons apporté plusieurs mises à jour pour simplifier l'expérience client sur le portail. Pour commencer, cliquez sur le bouton « Inviter le client sur le portail » en haut à droite de la page.
Remarque : Cette option n'apparaîtra pas si le client a déjà été invité sur le portail ou si vous n'avez pas encore configuré le portail client.
Saisissez ensuite l'adresse e-mail du client et complétez l'invitation avec les informations souhaitées. Une fois terminé, sélectionnez « Envoyer l'invitation » .
Le client recevra un courriel contenant un lien direct pour se connecter pour la première fois au nouveau portail client. Il devra créer un nouveau mot de passe, puis cliquer sur « Créer un compte » . Il pourra également être invité à saisir d'autres informations, telles que sa date de naissance et son numéro de téléphone.
Si vous avez déjà envoyé une invitation au client, une boîte de notification apparaîtra avec l'heure et la date du dernier envoi de l'invitation.
Mises à jour du payeur
Recherche de payeur
Vous pouvez désormais rechercher des payeurs dans Owl. Accédez à Paramètres , Assurance , sélectionnez l'onglet Payeurs , puis le bouton « Rechercher des payeurs » .
Vous pouvez ensuite rechercher des payeurs par leur identifiant ou leur nom. Après avoir sélectionné les payeurs souhaités, cliquez sur « Inscrire » en bas à droite.
Sauver les payeurs
Vous pouvez également enregistrer des payeurs dans une liste. Sélectionnez simplement « Ajouter un ou plusieurs payeurs » et « Enregistrer » dans le menu de recherche. Ils apparaîtront alors dans votre liste comme « Non commencés ».
Menu de demande d'inscription
Vous pouvez désormais demander une inscription directement depuis le menu Payeur d'Owl, dans la section Assurance des Paramètres. Sélectionnez un payeur dont le statut d'inscription est « Non commencé » , sélectionnez « Actions » , puis « Inscrire le(s) payeur(s) .
À partir de là, vous pouvez sélectionner le(s) profil(s) de facturation que vous souhaitez associer au payeur et si ce payeur nécessite ou non un superviseur.
Téléchargement des documents du payeur
Vous pouvez désormais télécharger des documents pour les payeurs depuis Owl ! Sélectionnez simplement « Télécharger des documents » dans le menu « Demande d'inscription ».
Examen des demandes d'inscription des payeurs
Après avoir complété la demande d'inscription, vous pouvez vérifier toutes les informations saisies pour vous assurer de leur exactitude avant de cocher la case d'accusé de réception, puis de sélectionner Soumettre pour terminer le processus d'inscription.
La recherche du payeur indique si une action supplémentaire est requise
Si une action supplémentaire est requise dans le cadre du processus d'inscription, elle sera indiquée comme Action requise .
Les fonctions d'état des réclamations ont été ajoutées à la section Workflow
Des fonctions de gestion du statut des réclamations ont été ajoutées à la section Workflow d'Owl. Sélectionnez simplement une session, puis « Plus d'actions » pour accéder aux options « Modifier les réclamations » et « Annuler les réclamations » .