Il existe deux paramètres génériques à configurer avant de commencer à envoyer des formulaires au client :

• Mettre à jour le logo et le favicon
• Mettre à jour le message électronique des formulaires par défaut

Mettez à jour votre logo et votre favicon
Votre logo et votre favicon sont des images qui s'affichent sur votre portail client, afin que vos clients puissent se familiariser avec votre image de marque ! Vos fichiers image doivent peser moins de 450 kilo-octets (ko) et être au format PNG, GIF ou JPG.

Votre logo apparaîtra sur le formulaire lui-même, directement à côté du titre, et nous vous recommandons d'utiliser le logo de votre cabinet. Votre fichier image doit être inférieur à 450 kilo-octets (ko) et au format PNG, GIF ou JPG. Voici à quoi ressemble votre logo sur un formulaire :


Votre favicon est une petite image (16x16 pixels) qui apparaît sur l'onglet ou la barre de titre lorsque la page est chargée. N'oubliez pas qu'elle est petite, donc une image simple est idéale. Voici à quoi ressemble votre favicon :



Pour télécharger votre logo et votre favicon :

• Accédez à Paramètres > Portail en ligne .
• Sous l’en-tête Logo , cliquez sur Choisir une image .
• Localisez le fichier et sélectionnez-le.
• Sous l’en-tête Favicon , cliquez sur Choisir une image.
• Localisez le fichier et sélectionnez-le.
• Cliquez sur le bouton vert Enregistrer pour appliquer vos modifications.

Modifier votre message électronique de formulaires par défaut
Avant d'envoyer un formulaire à votre client, vous devez modifier l'e-mail par défaut du formulaire client. Lorsque vous envoyez un formulaire à un client via Owl, le formulaire est envoyé sous forme de lien personnalisé. Le reste du contenu de votre e-mail peut être entièrement personnalisé par vous-même !

Pour modifier votre message électronique de formulaires par défaut.

• Accédez à Paramètres > Portail en ligne
• Au bas de cette page, vous verrez les messages du formulaire client
• Utilisez les macros à droite et créez le contenu de votre message sous la zone Message électronique
• Vous devez utiliser la macro _FORMS_ pour inclure le lien vers le formulaire. Si vous n'utilisez pas cette macro, aucun lien ne sera inclus dans l'e-mail envoyé à votre client.
• Cliquez sur le bouton vert Enregistrer pour mettre à jour votre travail.

Vous pouvez personnaliser le message à chaque fois que vous envoyez un formulaire à votre client, mais un message standard est recommandé !