Il peut arriver que vous fassiez une erreur sur une facture ou un reçu. Qu'il s'agisse d'heures de session incorrectes, de montants facturés ou de participants mal répertoriés, des erreurs peuvent survenir ! Vous ne pouvez pas modifier les factures ou les reçus une fois qu'ils ont été créés dans Owl - ceci afin de protéger l'intégrité de vos documents financiers.

Cela signifie que pour réparer une erreur dans une facture ou un reçu, vous devrez annuler (supprimer) le document, corriger l'erreur, puis recréer le document. Veuillez noter qu'il existe une exception à cette règle : si vous avez uniquement commis une erreur dans le montant que vous avez facturé à un client dans sa facture et que vous n'avez pas encore enregistré le paiement de la facture, vous pouvez effectuer un ajustement financier, ce qui vous évite d'avoir à supprimer des factures ! 

En cas d’erreur de paiement, vous devrez annuler le reçu, puis réenregistrer le paiement.

Pour supprimer un document financier, ouvrez-le et cliquez sur le bouton Supprimer . Vous pouvez également le supprimer depuis la zone Finances du compte client.

Pour annuler un reçu :
 

• Accédez au compte client.
• Cliquez sur Finances , ouvrez Reçus .
• Cochez la case à côté du reçu que vous souhaitez annuler.
• Cela ouvre une barre d’édition verte en haut de votre liste.
• Appuyez sur Supprimer .
• Vous pouvez maintenant entrer et réenregistrer le paiement avec le montant ou la méthode correct.

Si vous avez fait une erreur concernant les informations de la session (comme l'heure de la session), vous devrez également annuler la facture liée à la session avant de pouvoir modifier ces détails.

Pour annuler une facture :
 

• Accédez au compte client.
• Cliquez sur Finances , ouvrez Factures .
• Cochez la case à côté de la facture que vous souhaitez annuler.
• Cela ouvre une barre d’édition verte en haut de votre liste.
• Appuyez sur Supprimer .

Avant de créer une nouvelle facture, vous devez modifier les détails de la session dans le calendrier. Revenez au calendrier et ouvrez la fenêtre Aperçu de la session. En bas à gauche, cliquez sur Plus d'informations. Cela vous permet de modifier tous les détails pertinents.

Vous pouvez ensuite créer manuellement la facture à partir de la fenêtre d’aperçu de la session ou à partir du compte client.

Remarque : si vous avez une erreur pour laquelle vous avez déjà enregistré un paiement, supprimez le reçu avant la facture.