Pour envoyer un formulaire, votre client doit être inscrit dans Owl avec son :
- Prénom
- Nom de famille et
- Adresse email
Si vous n'avez pas encore d'adresse e-mail dans votre dossier pour ce client, vous ne pourrez pas lui envoyer le formulaire.
Il existe deux endroits dans Owl pour envoyer un formulaire à un client :
- L'onglet Gérer
- Le compte client
Envoyer des formulaires depuis l'onglet Gérer
- Allez dans Gérer .
- Cochez la case à côté du formulaire que vous êtes prêt à envoyer. Cela ouvrira la barre d'édition verte.
- Cliquez sur le bouton gris Envoyer .
- Recherchez le client par son nom.
- Sélectionnez la bonne adresse e-mail .
- Cliquez sur le bouton vert Envoyer le formulaire pour envoyer le formulaire par courrier électronique au client.
Envoyer des formulaires depuis le compte client
- Accédez au compte client .
- Dans la barre latérale gauche, cliquez sur Envoyer le formulaire .
- Suivez les instructions pour sélectionner le formulaire, l’adresse e-mail du client et personnaliser le message électronique.
- Cliquez sur le bouton vert Envoyer le formulaire pour envoyer le formulaire par courrier électronique au client.
Cliquez sur le bouton Envoyer le formulaire pour envoyer le formulaire à votre client sous forme de message électronique. Si le client n'a pas reçu le formulaire, il devra peut-être vérifier ses dossiers de courrier indésirable ou de spam.
Ce que voient vos clients
À ce stade, vous avez créé votre formulaire personnalisé et l'avez envoyé à vos clients, et vous avez peut-être même suivi leur progression. Vous vous demandez peut-être ce qu'ils voient. Lorsque vous leur attribuez un formulaire, ils reçoivent un e-mail (celui que vous avez personnalisé !) de votre adresse e-mail. L'e-mail contient un lien sur lequel ils cliquent pour ouvrir le formulaire. Ils peuvent cliquer sur le lien et revisiter le formulaire autant de fois que nécessaire jusqu'à ce qu'ils le signent. Vos clients ne peuvent pas consulter les formulaires depuis leur espace de réservation en ligne. Ils devront toujours accéder à l'e-mail pour remplir le formulaire. S'ils ont perdu ou supprimé accidentellement l'e-mail, vous pouvez leur renvoyer le formulaire.
Nous vous recommandons vivement de vous configurer en tant que client de test pour visualiser vos formulaires et voir à quoi ressemble le processus du côté de vos clients.