Aperçu
Les listes vous permettent de créer des listes personnalisées de vos clients, en fonction des balises associées à ces clients. Vous avez désormais la possibilité de définir vos propres balises pertinentes, de les attribuer aux profils des clients et de trier ou de filtrer les données selon vos besoins ! Les listes peuvent fournir une plus grande granularité pour extraire des informations en fonction de catégories ou de détails spécifiques.

Vous devez configurer deux éléments avant de pouvoir utiliser cette fonctionnalité :

• Créez au moins une balise client (Paramètres > Détails du cabinet > Balises)
• Attribuer une balise à au moins un client (Client > Icône Ajouter une balise dans le panneau supérieur)

Vous pouvez consulter notre fonctionnalité Tags plus en détail ici . Une fois qu'au moins un tag est attribué à au moins un client, vous pouvez commencer à composer des listes. Plus vous attribuez de tags à plus de clients, plus vos listes peuvent être complexes et variées.

Créer une liste
Il existe une nouvelle section dans la barre latérale de l'onglet Clients appelée Listes personnalisées, dans laquelle vous pouvez créer vos propres listes de clients personnalisées. Cliquez sur l'option Ajouter une liste personnalisée dans la barre latérale et vous serez invité à commencer à créer la liste.

Tout d'abord, donnez un nom à votre nouvelle liste. Ensuite, sélectionnez un nombre quelconque de balises disponibles et seuls les clients auxquels s'appliquent les balises sélectionnées seront ajoutés à la liste. Vous pouvez éventuellement laisser les balises client vides, créant ainsi une liste de tous les clients.


Dans l’onglet Colonnes du tableau, vous pouvez choisir toutes les sections que vous souhaitez utiliser pour la mise en page de la liste.


Dans l’onglet Ordre des colonnes, vous pouvez réorganiser l’ordre dans lequel ces colonnes apparaîtront.


Enfin, dans l’onglet Partage, vous pouvez déterminer quels utilisateurs du compte (en plus de vous-même) pourront accéder à la liste que vous créez.


Cliquez sur le bouton Ajouter une liste de clients et votre nouvelle liste sera enregistrée !

Voir les listes
Une fois la liste enregistrée, vous pouvez la retrouver dans la barre latérale des listes personnalisées et cliquer sur son nom pour l'afficher. Ici, vous verrez tous les clients qui font partie de cette liste. Tous les en-têtes de colonnes que vous avez sélectionnés sont affichés ; s'il y en a trop pour être affichés sur une seule page, la page pourra défiler de gauche à droite pour en voir plus.

Exporter des listes
Chaque liste que vous créez est exportable au format de fichier .csv. Cliquez sur l'icône Télécharger dans le coin supérieur droit de la page pour télécharger un fichier .csv des données de la liste. Ce fichier peut ensuite être ouvert dans n'importe quel tableur, tel qu'Excel ou Numbers.