Parfois, vous pouvez vouloir ou avoir besoin de supprimer un client d'Owl, de le désactiver ou de le placer sur une liste d'attente pour votre cabinet. Ce guide vous montrera comment effectuer ces trois actions à tour de rôle :

Suppression de clients
Lorsque vous souhaitez supprimer entièrement tous les enregistrements d'un client d'Owl, vous devez les supprimer. Pour supprimer un client :

• Accédez à votre liste Tous les clients .
• Appuyez sur la case à cocher à côté du nom du client que vous supprimez, ouvrant la barre d'édition verte.
• Cliquez sur l’icône de la corbeille noire.
• Suivez les instructions dans la fenêtre contextuelle pour supprimer votre client.
• Il existe une brève période d'attente pour supprimer les clients, car la suppression d'un client ne peut pas être annulée et supprime tous les enregistrements associés au client.

AVERTISSEMENT - La suppression d'un client entraînera la suppression de tous les enregistrements associés à ce client, y compris les factures, les reçus, les paiements et les sessions. Si vous souhaitez conserver ces informations, nous vous recommandons de désactiver le client.

Remarque : seuls les utilisateurs disposant d'un accès de niveau propriétaire au compte peuvent supprimer définitivement les clients.

Suppression des comptes clients en double
Si vous avez saisi un client deux fois dans Owl et que vous avez maintenant des comptes clients en double, il n'y a aucun moyen de fusionner les deux. Par conséquent, vous devrez supprimer le client supplémentaire. Pour vous assurer que vous supprimez le bon client, nous vous suggérons de modifier le nom du client qui va être supprimé en « SUPPRIMER, SUPPRIMER ». De cette façon, lorsque vous consultez votre liste de clients, vous ne courez aucun risque de supprimer le mauvais compte client.

Désactiver un client
Au lieu de supprimer toute trace du client, vous pouvez également le désactiver. Cela le supprimera de la planification des sessions, de la facturation, etc., mais conservera ses données sur notre système si vous avez besoin d'y accéder (par exemple, lors des exportations de données). Pour ce faire :

• Accédez au compte client .
• Sous Contact et clinique , passez à l’onglet Détails cliniques .
• Cliquez sur l'icône bleue Modifier dans le coin inférieur droit. Dans la fenêtre qui apparaît, choisissez « Inactif » dans la liste des statuts.
  
  
• N'oubliez pas d'appuyer sur le bouton vert Enregistrer pour mettre à jour votre travail !

Lorsqu'ils sont désactivés, les clients ne seront pas visibles dans la liste principale des clients, sauf si vous les filtrez (à l'aide des filtres Inactif ou Tous dans le menu déroulant en haut à droite de l'écran) ou si vous effacez tous les filtres. Par défaut, seuls les clients actifs seront visibles.

Créer une liste d'attente
Si vous avez suffisamment de clients pour remplir votre planning, mais que vous souhaitez conserver une liste de clients pour l'avenir, vous pouvez définir leur statut sur « Liste d'attente ». Ce statut fonctionne de manière très similaire aux statuts Actif et Inactif, avec une différence principale. Lorsque vous consultez vos clients en liste d'attente, vous remarquerez que cette liste est triée par premier contact. Cela garantit que lorsque vous avez de la place disponible, vous pouvez facilement voir le client le plus ancien à contacter. Pour ajouter un client à votre liste d'attente :

• Sous votre liste de clients, choisissez leur compte client (vous devrez d'abord ajouter le client dans Owl)
• Sous Contact et clinique , passez à l’onglet Détails cliniques .
• Cliquez sur l'icône bleue Modifier dans le coin inférieur droit. Dans la fenêtre qui apparaît, choisissez « Liste d'attente » dans la liste Statut.
  
  

Une fois cette opération effectuée, vous pouvez voir votre liste d’attente complète dans une section Clients > Liste d’attente distincte.