Owl Practice reconnaît que de nombreuses personnes ont des noms préférés autres que leur nom légal.

Utilisez l'outil « Noms préférés » sous Contact et clinique pour remplacer les noms légaux de vos clients par leurs noms préférés.

Commencez par vous rendre dans le profil client :

• Cliquez sur Contact et clinique > Coordonnées.
• Cliquez sur Modifier .
• Saisissez le nom préféré du client.
• Juste en dessous, cliquez sur la case à cocher intitulée « Utiliser les noms préférés sur les documents non financiers ».
• Cliquez sur Enregistrer .

Une fois cette mise à jour effectuée, les noms préférés seront utilisés pour :

• Rappels
• Confirmations
• Calendrier des séances
• Flux de travail
• Comptes liés
• Liste des clients
• Portail en ligne
• Formulaires d'admission et de consentement
• Recherche
• Clients récemment consultés

Les noms préférés ne seront utilisés sur aucun document financier, y compris :

• Factures et reçus
• Résumés de compte
• Exportations de données
• Notes de séance
• Toutes les notes d'exportation
• Remboursements

Comme toujours, contactez-nous pour toute question concernant cet outil.