Aperçu

Les balises peuvent être créées puis utilisées pour étiqueter les profils des clients. Les balises sont personnalisables et les cliniques peuvent créer le nombre de balises nécessaire pour étiqueter efficacement les profils des clients. Les balises peuvent être utilisées pour rendre certaines informations sur le client plus facilement visibles dans son profil, et peuvent également être utilisées pour filtrer la liste des clients afin de voir les clients qui appartiennent à des catégories spécifiques telles que la facturation à un tiers ou les personnes âgées.

Installation

Pour configurer des balises pour votre clinique, accédez à Paramètres > Détails de la clinique et cliquez sur l'onglet Balises . Vous verrez ici l'option permettant d'ajouter des balises :



Vous pouvez saisir le nom de votre balise dans le champ Titre, puis cliquer sur le bouton Ajouter une balise ou appuyer sur la touche Entrée de votre clavier pour l'ajouter immédiatement. Une couleur pour la balise sera pré-remplie pour vous, mais si vous souhaitez choisir une couleur différente, vous pouvez cliquer sur le carré de couleur pour sélectionner une couleur différente dans la palette disponible :



Si vous ne souhaitez pas utiliser une couleur de la palette existante, vous pouvez également saisir un code hexadécimal dans le champ prévu à cet effet pour la couleur de votre choix. Gardez à l'esprit que les balises ne peuvent être créées que par des utilisateurs disposant des autorisations de propriétaire ou d'administrateur .

Une fois la balise créée, vous la verrez répertoriée sur cette page :



Vous pouvez modifier une balise à tout moment en cliquant sur l'icône en forme de crayon qui apparaît à côté :



Vous pouvez modifier le titre de la balise ou mettre à jour la couleur qui lui est attribuée selon vos besoins, puis cliquer sur le bouton Enregistrer pour terminer les modifications.

Vous pouvez également supprimer une balise à tout moment en cliquant sur l'icône de la corbeille qui apparaît à côté :



Une invite s'affiche pour vous demander de confirmer l'action. L'invite vous informe que tous les fichiers clients auxquels cette balise est actuellement associée seront supprimés lors de leur suppression. Une fois qu'une balise a été supprimée, elle ne peut pas être restaurée. Si vous avez supprimé une balise par erreur, vous devrez la recréer et réétiqueter tous les profils clients qui ont besoin de cette balise, un par un.

Veuillez noter que vous pouvez créer n'importe quel type de nom de balise dont vous avez besoin. Par exemple, si vous avez créé une balise appelée « Âge : 13-18 », les caractères spéciaux, les chiffres et l'espacement que vous avez saisis seront pris en charge. Les balises ont une limite maximale de 30 caractères. En général, les balises les plus utiles sont des phrases simples d'un seul mot ou des acronymes qui vous aident à identifier facilement un élément important du dossier du client à un niveau élevé.

Attribution de balises aux profils clients

Les tags peuvent être attribués à un client en ouvrant son profil et en cliquant sur l'icône Tags qui apparaît dans la bannière du profil. En cliquant sur cette icône, un menu déroulant s'affiche :



Vous pouvez cliquer sur la flèche dans le menu déroulant pour voir la liste des balises disponibles :




Ou, vous pouvez commencer à saisir le nom de la balise que vous souhaitez utiliser directement dans le champ :



Lorsque des balises ont été appliquées au profil du client, elles apparaîtront dans la bannière du profil :



Si vous avez appliqué plus de 3 balises, l'affichage sera condensé :



Vous pouvez cliquer sur le filtre +2 Plus pour voir les balises supplémentaires qui ont été appliquées au profil de ce client :



Les balises peuvent être facilement supprimées d'un profil client en cliquant simplement sur le « x » à côté de n'importe quelle balise affichée dans la bannière de profil.

Affichage des balises

Toutes les balises qui ont été attribuées à un profil client seront toujours visibles dans sa bannière de profil lorsque vous consultez son dossier client, mais elles peuvent également être visualisées n'importe où dans Owl où la feuille de route du client est accessible.

Par exemple, si vous êtes dans le Calendrier , vous pouvez cliquer sur l'icône verte du client pour ouvrir la Fiche Client :



Vous verrez une section dans la fiche client appelée Tags. Elle affichera également le nombre de tags qui ont été attribués au profil de ce client. Passez simplement la souris sur la section Tags pour voir tous les tags :



Vous pouvez également afficher tous les clients auxquels une balise spécifique a été appliquée en accédant à la page Clients et en cliquant sur l'icône de filtre :



Vous pouvez utiliser le filtre Balises pour trier les clients affichés en fonction de l'une des balises existantes dans votre compte. Par exemple, si vous avez une balise appelée WSIB, vous pouvez facilement trier la liste des clients pour voir tous les profils de clients auxquels cette balise a été appliquée :



Vous pouvez ajouter autant de filtres de balises que vous le souhaitez à un moment donné pour voir tous les profils de clients qui ont au moins une des balises sélectionnées appliquées à leur profil. Par exemple, si vous choisissez les balises WSIB et Adulte, vous verrez tout client qui a au moins une de ces balises sur son profil dans la liste qui s'affiche :