Si vous avez choisi d'utiliser la méthode de facturation Générer manuellement, vous devrez créer toutes les factures en suivant le processus ci-dessous.

Les séances doivent être marquées comme suivies pour être incluses sur une facture et ne doivent pas être incluses sur une autre facture.

Comment créer une facture manuellement

• Notez la présence à la séance.
• Une fois que vous êtes prêt à créer la facture, accédez au profil client .
• Dans la barre d’action client, cliquez sur Créer une facture .
• Suivez les instructions de la facture :
  • Définir la date de la facture ,
  • Définissez la plage de dates pour les sessions que vous souhaitez inclure sur cette facture.
  • Cliquez sur Rechercher les sessions dans la plage .
  • Cliquez sur les cases à cocher à côté des sessions à inclure.
  • Ajoutez un message de facture supplémentaire facultatif.
  • Cliquez sur Créer une facture pour générer la facture.
• La facture apparaîtra au format PDF et vous pourrez la fournir à vos clients selon leurs préférences. Cet article explique comment fournir des documents financiers à vos clients.

Sessions de surveillance manuelle des factures
Pour vous assurer de ne jamais oublier de facturer une séance pour laquelle vous avez marqué votre présence, consultez régulièrement l'onglet À facturer dans le Workflow. Toutes les séances qui n'ont pas encore été facturées seront répertoriées ici.