Cercle de soins

Pour les clients que vous voyez en séance mais dont la facturation est effectuée par une autre personne, vous utiliserez l'outil « Facturation par défaut » d'Owl. Celui-ci vous permet de spécifier un contact alternatif ou un compte lié comme destinataire de la facturation, c'est-à-dire la personne responsable du paiement, sur les factures et les reçus.

Vous pouvez apprendre ici comment indiquer un destinataire de facturation par défaut.

Une fois que vous les aurez identifiés, leur nom et leur adresse figureront sur toutes les factures et tous les reçus futurs, et ils seront désignés comme « Facturé à » sur les reçus.

Si le payeur est un autre client et qu'il a enregistré sa carte, vous pourrez sélectionner le mode de paiement parmi ceux-ci lors du traitement. Dans l'exemple ci-dessous, Pearson est le payeur de la séance d'Eva ; les modes de paiement disponibles proviennent donc de son profil client.

De plus, si Pearson est configuré pour le paiement automatique, son mode de paiement par défaut sera automatiquement débité pour la séance d'Eva dont il est le payeur, et les documents financiers lui seront envoyés (si l'envoi automatique est activé).

C'est particulièrement pratique pour les parents ou les conjoints. Vous ne pouvez avoir qu'une seule adresse de facturation par défaut par client.

tiers payeurs

Si les séances d'un client sont facturées à un tiers payeur, vous pouvez configurer ce dernier dans Paramètres > Préférences de paiement > Modifier les payeurs.

Une fois les payeurs saisis et les paramètres enregistrés, vous pouvez associer un payeur à un client en accédant au profil du client > Contact et informations cliniques > Détails du compte et en sélectionnant le payeur souhaité dans la liste déroulante.

Si le client a déjà un contact dans son réseau de soins qui est indiqué comme destinataire de facturation par défaut lors de la configuration du tiers payeur, l'étiquette « Destinataire de facturation par défaut » sera supprimée, car le tiers payeur est prioritaire. Pour réactiver l'étiquette « Destinataire de facturation par défaut », vous devrez supprimer le tiers payeur.