Dans Owl, vous pouvez envoyer un formulaire à un client à tout moment. Que se passe-t-il lorsque vous souhaitez connaître le statut de ce formulaire ? Ou faire un suivi auprès d'un client sur un formulaire qui n'a pas encore été complété ?

Vous pouvez accéder au profil d'un client et cliquer sur la section Documents pour voir tous les formulaires que vous avez envoyés au client et le statut de chacun. Owl vous indiquera le statut du formulaire, le % de questions obligatoires complétées et le % de questions facultatives complétées pour tous les formulaires en cours. Vous verrez le statut Terminé et une coche verte sous tout formulaire entièrement complété :


Si votre client n'a pas rempli un formulaire et que vous souhaitez lui envoyer un rappel pour le remplir, vous pouvez le faire en allant dans Workflow > Formulaires pour voir une liste de tous les formulaires qui ont été envoyés mais pas encore remplis :


Vous pouvez cliquer sur la case à cocher à côté d'un formulaire pour le sélectionner, puis cliquer sur le bouton Envoyer qui apparaît dans la bannière verte en haut de la page pour le renvoyer à votre client :


Depuis cette page, vous pouvez également appliquer des filtres pour trouver facilement le client et le formulaire dont vous avez besoin. Vous pouvez filtrer par nom de client, nom de formulaire ou par pourcentage d'achèvement :