Le Workflow est un outil précieux pour vous. Owl Practice organise toutes les tâches administratives que vous devez accomplir pour votre cabinet dans un espace appelé le Workflow.

Le flux de travail est divisé en fonction du type de tâche que vous devez accomplir et chaque section est réductible afin que vous puissiez vous concentrer sur la tâche à accomplir. Par défaut, votre flux de travail est trié par date, mais vous pouvez facilement basculer le tri en cliquant sur un en-tête de section.

Il existe huit types de tâches dans le workflow :

1. Présence : vous montre les sessions pour lesquelles vous devez encore mettre à jour la présence.
2. À facturer : vous montre les sessions pour lesquelles vous devez encore envoyer une facture.
3. Impayé < 30 : vous montre les séances datant de moins de trente jours pour lesquelles vous n'avez pas encore enregistré de paiement.
4. Assurance (États-Unis uniquement)
   1. Réclamations non réglées : réclamations qui n’ont pas encore été traitées par l’assureur
   2. Réclamations réglées : réclamations qui ont été entièrement traitées par l'assureur
5. Paiement automatique : vous montre les paiements en attente de traitement via le paiement automatique et les transactions de paiement automatique qui ont échoué
6. Impayé > 30 : vous montre les sessions datant de plus de trente jours pour lesquelles vous n'avez pas encore enregistré de paiement.
7. Notes : vous montre une liste de toutes les sessions pour lesquelles vous n'avez pas encore signé de notes.
8. Enregistrements : Séances vidéo qui ont été enregistrées (abonnement complémentaire requis)
9. Formulaires : vous montre tous les formulaires que les clients n'ont pas encore soumis.
10. Mesures : vous montre toutes les mesures que les clients n'ont pas encore soumises.
11. À faire : vous montre toutes les tâches que vous avez créées pour chaque client. 
    
    

Lorsque vous êtes dans le Workflow, votre barre d'action reste dans la barre latérale gauche. Pour terminer une tâche dans le Workflow, appuyez sur la case à cocher en regard de la tâche dans la liste, ouvrant ainsi la barre d'édition verte. Elle vous invitera à terminer la tâche. Sans avoir à accéder à une page client distincte, vous pouvez créer des factures, enregistrer un paiement, créer des résumés de compte et exporter des notes.

Au fur et à mesure que vous vous familiarisez avec Owl, nous vous recommandons de vérifier le flux de travail à la fin de chaque journée de travail. Cela vous permettra de vous assurer de ne manquer aucune étape dans vos processus de prise de notes ou de facturation.